Finanziamenti “green”: sottoscrittto da Maire Tecnimont un “ESG Linked Schuldschein Loan”

Maire Tecnimont prosegue nel proprio progetto di Green Acceleration lanciato nel 2018, sottoscrivendo un finanziamento con lo scopo principale di supportare gli investimenti in tecnologie green del Gruppo.

Lo strumento, un “ESG Linked Schuldschein Loan”, del valore nominale pari a €62,5 milioni, è suddiviso in due tranches aventi una durata media di circa 5 anni, con rimborso totale a scadenza, ed un tasso medio pari a circa il 2,3%. Il costo dello strumento prevede altresì variazioni, anche in diminuzione, legate al raggiungimento di obiettivi di riduzione di emissioni di CO2 del Gruppo

Una quota del finanziamento, pari a euro 20 milioni, verrà destinata al rifinanziamento di un bond esistente, con conseguente riduzione del costo in misura superiore ai 110 bps ed estensione della scadenza di circa tre anni.

Le iniziative volte alla mitigazione del climate change, in linea con il proprio impegno in materia di transizione energetica, sono legate alle seguenti tipologie di emissioni:

  • Emissioni derivanti da attività direttamente controllate dal Gruppo (ad es. attività industriali di riciclo della plastica e attività nel settore della chimica verde);
  • Emissioni indirette dovute alla produzione di energia acquistata e usata dal Gruppo (ad es. interventi di efficientamento energetico);
  • Altre emissioni indirette (ad es. risparmi conseguiti grazie all’implementazione del programma di smart-working e di incentivazione rispetto al commuting).

Tale operazione conferma l’impegno del Gruppo rispetto agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (“SDG”) delle Nazioni Unite sostenendo la transizione verso un’economia basata sull’uso di risorse rinnovabili.

In tale contesto è nata NextChem, la società del Gruppo che sviluppa e gestisce le iniziative tecnologiche a supporto della transizione energetica e della chimica verde, proponendosi come partner per l'industrializzazione di innovazioni tecnologiche che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dalle attività di produzione e trasformazione.

L’Amministratore Delegato del Gruppo, Pierroberto Folgiero, ha commentato: “Sono molto orgoglioso di questa operazione, che conferma gli sforzi attuati dal nostro Gruppo per intraprendere e portare avanti comportamenti virtuosi in grado di contribuire a una crescita responsabile e al conseguimento di uno sviluppo sostenibile.”

Nell’ambito dell’operazione, Maire Tecnimont è stata assistita da Banca IMI e UniCredit Bank AG in qualità di banche arrangers.

nextchem.it

www.mairetecnimont.com

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